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威尼斯人备用网址:Uber路演第二日获超额认购 定价或位于区间下限

时间:2019/5/1 9:25:19  作者:  来源:  查看:39  评论:0
内容摘要:  备受关注的Uber IPO路演在本周进行。据彭博社援引知情人士称,4月30日周二,也就是Uber路演的第二天,在与潜在买家会面后,Uber已经在伦敦和纽约获得超额认购意向。  Uber将在下周在IPO中寻求90亿美元的资金,这将是今年以来美股最大规模的IPO。  不过,据彭博...
  备受关注的Uber IPO路演在本周进行。据彭博社援引知情人士称,4月30日周二,也就是Uber路演的第二天,在与潜在买家会面后,Uber已经在伦敦和纽约获得超额认购意向。

  Uber将在下周在IPO中寻求90亿美元的资金,这将是今年以来美股最大规模的IPO。

  不过,据彭博社援引消息人士的话说,目前路演中买家的报价集中在发行价格区间的底端,不过随着路演的进行,这种情况也可能发生改观。

  根据Uber向美国证监会递交的材料,其IPO定价在44至50美元之间,发行1.8亿股股票。

  如果按照定价区间底部计算,其估值也已接近790亿美元,略高于上一轮融资时760亿美元的估值。

  如果按照发行价格区间顶端的价格即50美元来计算,Uber的估值将达到840亿美元;如果加上限售股等股票,Uber估值将达到915亿美元。

  在IPO之前,Uber的路演还将在波士顿和旧金山进行。

  此前有报道称,鉴于竞争对手Lyft(59.8, -0.79, -1.30%)在3月末IPO后股价表现不佳,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。虽然高于公司去年最后一次私募融资轮的估值760亿美元,但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利(48.25, -0.21, -0.43%)和高盛(205.92, -1.00, -0.48%)去年曾表示,Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。

  4月10日,《华尔街日报》也援引知情人士证实,Uber近日向持有可转债的投资者提供了一份文件,将潜在的IPO发行价区间设定在48-55美元,等于估值是900亿-1000亿美元。但随后Uber确定发布的44至50美元定价区间明显低于这一区间。

  令Uber采取保守姿态的原因之一,恰是竞争对手、抢先上市成为美国“网约车第一股”的Lyft表现不佳。知情人士称,Uber高管和承销商们都希望避免Lyft遭遇的困境,如果定价趋向保守,有助于刚上市后的股价上涨,以便吸引更多的长期投资者。


  科技独角兽Lyft于3月29日在纳斯达克(8095.3881, -66.47, -0.81%)交易所挂牌上市,超越Uber成为美国网约车第一股。由于路演时受到投资者热捧,Lyft在上市前上调过一次发行价指导区间,最终设定的72美元发行价不仅位于指导区间的上限,也明显高于第一轮指导价格62-68美元。

  在IPO首日,Lyft开盘价报87.24美元,较72美元的发行价上涨21.17%,市值达273亿美元,盘中最高涨23%,触及52周新高88.60美元。首日收盘涨8.74%,报78.29美元。据CNBC统计,Lyft首日的交易量超过7000万股,成为当日美股交易量第一的个股。

  但在IPO次日,Lyft不仅破发,还直接跌入了技术位熊市。当日盘中最低67.78美元,日跌幅13.4%,较72美元发行价跌5.9%;最终收跌11.85%,报收69.01美元,较上市后最高位跌22%。当时彭博社评论称,Lyft上市次日暴跌,对即将启动上市的Uber不是好消息。

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